11月25日晚間，經(jīng)過短暫的停牌后，*ST松遼非公開發(fā)行方案出爐，公司擬以22.36元/股非公開發(fā)行11180.68萬股，募集資金總額為25億元用于新建影城項(xiàng)目及補(bǔ)充影視業(yè)務(wù)營運(yùn)資金。

 

    方案顯示，公司此次發(fā)行對象為文創(chuàng)定增基金、屹唐定增基金、文建發(fā)展基金、耀萊文化、建投華文、凱石資管——凱石3號(hào)基金、四川信托、華信超越、青島同印信和匯邦國際。其中，文創(chuàng)定增基金、屹唐定增基金的基金管理人為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金，文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金和文建發(fā)展基金與公司均受同一實(shí)際控制人；耀萊文化為目前公司第二大股東。發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人北京市文資辦合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)將由22.88%增至25.66%。

 

    根據(jù)方案，公司此次擬投入募集資金20億元用于新建影城項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬在全國范圍內(nèi)采用租賃物業(yè)的形式，新建95家具有一流觀影環(huán)境的現(xiàn)代化影城。項(xiàng)目投入主要用于影城裝修工程、設(shè)備購置等費(fèi)用支出。據(jù)測算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年平均營業(yè)收20.23億元，年平均凈利潤1.74億元。

 

    另外，公司擬投入募集資金5億元用于補(bǔ)充影視業(yè)務(wù)營運(yùn)資金項(xiàng)目，擬用于創(chuàng)作生產(chǎn)8部電影，同時(shí)建立電影項(xiàng)目庫為耀萊影視未來擬投拍、發(fā)行的電影儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

 

    對于此次定增的目的，*ST松遼介紹，公司利用前次非公開發(fā)行募集資金收購了耀萊影城及都玩網(wǎng)絡(luò)，主營業(yè)務(wù)新增影城運(yùn)營管理、影視投資制作、文化娛樂經(jīng)紀(jì)和網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)原已停滯的主營業(yè)務(wù)順利轉(zhuǎn)型，并開展對文化產(chǎn)業(yè)的全新布局。

 

    公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是以新增主業(yè)為基礎(chǔ)和切入點(diǎn)，迅速提升主業(yè)規(guī)模和盈利能力，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)容和渠道兩端縱深發(fā)展。由于公司前次非公開發(fā)行募集資金主要用于支付購買耀萊影城100%股權(quán)和都玩網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的對價(jià)，為落實(shí)前述業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，公司亟需借力資本市場，提升資本實(shí)力，做大做強(qiáng)新增主業(yè)，進(jìn)一步確立自身在文化創(chuàng)意行業(yè)中的競爭地位。

 

    公司表示，此次定增將進(jìn)一步落實(shí)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后的全新發(fā)展戰(zhàn)略，并迅速提升影城運(yùn)營管理的規(guī)模，一方面在行業(yè)形勢大好的環(huán)境下?lián)屨际袌龇蓊~，迅速提升市場地位，另一方面強(qiáng)化自身盈利能力，提升股東回報(bào)等。