據(jù)外媒25日報道,在剛剛以35億美元收購好萊塢電影制作公司傳奇娛樂(Legendary Entertainment)后,大連萬達集團股份有限公司(DalianWanda Group Co.)已經(jīng)開始準(zhǔn)備把電影業(yè)務(wù)的部分股份出售給中國投資者。
一份為相關(guān)籌資計劃準(zhǔn)備的文件顯示,萬達集團計劃從國內(nèi)投資者手中為萬達影業(yè)(Wanda Pictures)籌資15億美元,對后者的估值為53億美元。萬達影業(yè)包括萬達集團自己的電影制作業(yè)務(wù)以及該集團1月份同意收購的傳奇娛樂。
文件顯示,上述交易對萬達影業(yè)的估值為人民幣350億元(約合53億美元),約為該公司2016年預(yù)期利潤的32倍;預(yù)計傳奇娛樂將向合并后的實體貢獻73%的利潤以及80%的總收入。萬達集團發(fā)言人對融資交易不予置評。
股票發(fā)行文件顯示,萬達影業(yè)計劃于2016年上市,方式為首次公開募股(IPO)、借殼上市或向其他由萬達集團控制的上市公司注入資產(chǎn)。文件顯示,如果萬達影業(yè)未能在一年內(nèi)上市,則萬達文化控股有限公司(Wanda Culture Holding Co.)將從投資者手中回購股份,向其支付15%的年化利息。
萬達集團創(chuàng)始人、億萬富豪王健林個人持有萬達影業(yè)20%的股份。文件顯示,萬達文化控股持有55%的股份,剩余的25%股份由萬達集團持有。萬達文化控股包括萬達影院(Wanda theaters)、AMC影院和其他娛樂資產(chǎn)。入股的投資者將獲得收購傳奇娛樂之實體所發(fā)行的新股和萬達影業(yè)的現(xiàn)有股份。
據(jù)基金行業(yè)人士透露,萬達影業(yè)的融資額度已經(jīng)分完。
英才元投資管理獲得了部分的份額。此前,浙江金科一則公告顯示,英才元投資管理的股東包括上海昆通股權(quán)投資基金,上海昆通股權(quán)投資基金持有英才元投資管理40%的股權(quán)。
陳偉、劉明勝、巨人投資有限公司、新華聯(lián)控股有限公司、珠海德泓投資管理有限公司以及泛海資本投資管理有限公司各持有英才元投資管理10%的股權(quán)。
資料顯示,萬達影業(yè)成立于2011年,是隸屬于大連萬達集團北京文化產(chǎn)業(yè)集團的全資子公司,2015年已成為中國規(guī)模最大的民營電影制作公司及民營電影發(fā)行公司。
2015年萬達影視投拍影片票房收入總計67.5億元,位列民營影視公司第一,比第二名高出近一倍,占國產(chǎn)片市場份額24.8%。
萬達影視旗下五洲發(fā)行公司是中國最大民營電影發(fā)行公司。2015年發(fā)行影片票房67.5億元,占國產(chǎn)片市場份額25%,2016年目標(biāo)發(fā)行影片票房100億元,占國產(chǎn)片市場份額30%以上。
萬達收購的傳奇影業(yè)雖然不是美國最大的影視公司,但過去的10年里,傳奇影業(yè)每年都能夠有全球票房排名前10的影片問世,包括《蝙蝠俠》系列、《盜夢空間》、《侏羅紀(jì)世界》、《環(huán)太平洋》、《超人:鋼鐵之軀》等,已在全球累計獲得超過120億美元的票房。
傳奇影業(yè)在大片制作方面業(yè)績顯著。與環(huán)球影業(yè)合作之后推出的《侏羅紀(jì)世界》大獲成功,獲得16.7億美元全球票房,截至目前位于2015年上映電影的全球票房收入榜首。
最近該公司開始自主制作電影,票房表現(xiàn)喜憂參半。過去一年,該公司制作的《第七子》和《猩紅山峰》等幾部影片遭遇票房滑鐵盧。
不過,該公司的一些影片在中國尤其受歡迎,包括《哥斯拉》和《環(huán)太平洋》,該公司未來將更多地側(cè)重于這類怪獸影片。傳奇娛樂還擁有規(guī)模雖小但不斷增長的電視和數(shù)字業(yè)務(wù)。
萬達影業(yè)預(yù)測2016年至2020年的總收入及凈利潤目標(biāo)年復(fù)合增長率可達到20%以上。
文件預(yù)計,萬達影業(yè)2016年營收10億,凈利潤3億;傳奇影業(yè)2016年營收39億,凈利潤8億,萬達影業(yè)和傳奇影業(yè)2016年一共營收49億,凈利潤11億元。
分析認(rèn)為,一旦萬達影業(yè)成功上市,王健林在影視領(lǐng)域的版圖將更加壯大。萬達也將成為業(yè)務(wù)遍及全球,是全世界唯一一家擁有全球發(fā)行及放映渠道的企業(yè)。
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